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客户数据导出教程

 

一、功能介绍
为了帮助商家更好地进行客户运营,有赞于2020年5月29日灰度上线客户数据导出能力,支持商家导出客户数据,6月第一周内全量发布,所有商家可见。

店铺高级管理员可以导出客户数据,可导出的具体字段为客户姓名、客户昵称、免费等级、付费等级、客户手机号、客户积分、客户储值余额

 

注:操作记录中支持查看客户导出记录

 


二、适用范围
教育单店&教育连锁

 

三、场景举例
一年一度的618又要到了,魔小街准备开展会员回馈活动。为了解现有会员的分布情况,店铺运营负责人小王将店铺的会员数据进行了导出,对这些数据进行了统计分析,最后结合店铺会员的具体情况制定了有针对性的运营计划。

 

四、功能路径

教育店铺电脑端后台 - 客户 - 客户管理 - 客户查询


五、操作流程

1、客户-->客户管理-->导出按钮

客户查询页新增「导出」「查看已导出报表」按钮,仅对店铺高级管理员展示(连锁店铺仅对总部高级管理员展示,分店高级管理员不展示);

未输入筛选条件,点击「导出」,导出店铺全部客户数据;

输入筛选条件,点击「导出」,则导出符合筛选条件的店铺客户数据;

点击「查看已导出报表」跳转到查看已导出报表页面

 

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2、确认数据导出-签署数据导出协议-客户数据导出

点击「导出」,跳转到确认数据导出弹窗,商家可在该页面确认筛选条件、导出字段是否正确。确认正确后点击「下一步」,若需要更新,可点击「上一步」回到客户查询页;

点击「下一步」跳转至签署数据导出协议弹窗,阅读协议10秒后「同意协议并导出」按钮被点亮

点击「同意协议并导出」跳转到客户数据导出弹窗,开始执行导出任务,点击完成回到客户查询页,可在已导出报表中查看数据导出进展;

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3、客户查询页-->查看已导出报表

  • 报表里展示四种状态的报表记录:已生成、已失效、已失败、生成中
  • 已生成的报表,可点击「下载报表」下载;若用户是本人,可直接下载数据文件;非本人点下载跳转到确认导出数据页,重新走签协议流程,仅支持导出该高管有权限的客户数据;
  • 已失效、已失败的报表,点击「重新导出」跳转到确认导出数据页,重新签协议,仅支持导出该高管有权限的客户数据;

正在生成中的报表,提示“正在生成报表,请耐心等待...”,生成成功后会更新成已生成的报表;

 

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4、设置-->操作记录-->查看客户数据导出的操作记录

  • 为保障客户数据安全,店铺操作记录会记录用户的导出行为。
  • 商家可以在操作记录选定客户模块,筛选出操作导出客户数据报表的操作人及对应的操作时间。
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    目前可导出的数据为截止到导出时当天00:00的客户数据,为保护店铺的客户数据安全,建议商家在下载客户数据后尽快加密,防止数据泄露。