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多校区线索导出流程

一、背景

各位老师,大家好!
有赞教育为教育商家提供了丰富的招生运营工具,通过社交裂变的方式帮助商家获取更多线索,同时,也提供了线索管理的能力,以此帮助商家更好地完成销售管理的工作。
而不同机构对于销售人员的业绩核算有不同的方式,为了满足更多个性化的核算需求,线索管理已支持数据导出。

 

二、适用店铺

教育单校区、教育多校区

 

三、操作流程

1、总部导出线索步骤

①操作路径

“全部线索”导出:商城电脑端后台-学员-全部线索-导出

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商城电脑端后台-学员-公海池-导出

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②导出演示

1)点击导出时,请商家仔细阅读《数据导出承诺》然后再点击同意并导出

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2)点击同意并导出后会自动跳转到导出记录页面中,点击下载即可

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2、校区导出

①校区导出需要总部给到校区配置导出能力,操作如下:

在总部商城后台中点击店铺-组织管理-校区管理-编辑校区-下一步;

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②进行配置校区能力页面,在学员相关配置中选择校区线索导出开启,校区即可拥有导出线索的能力

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四、操作记录

如果员工点击了下载,在商城电脑端后台-设置-操作记录中可以查看下载记录。

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五、注意事项

1、如果所有校区都需要导出线索,则需要按照以上步骤或在创建校区是给到校区导出线索的能力(只能导出当前校区的线索)

2、当前只有账号角色为“高级管理员”才有权限导出

3、因Excel文件大小的限制,单次导出最多导出8000条,如果数据过多,建议分多次导出

4、如果线索中配置了学员自定义资料项,则数据会插入一列,可以使用Excel“分列”功能将字段分开。