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单校区线索导出流程

一、背景

各位老师,大家好!
有赞教育为教育商家提供了丰富的招生运营工具,通过社交裂变的方式帮助商家获取更多线索,同时,也提供了线索管理的能力,以此帮助商家更好地完成销售管理的工作。
而不同机构对于销售人员的业绩核算有不同的方式,为了满足更多个性化的核算需求,线索管理已支持数据导出。

 

二、功能介绍

商家可以在全部线索和公海池中导出线索。

三、适用店铺

教育单校区、教育多校区

 

四、操作流程

1、操作路径

①导出全部已分配线索:商城电脑端后台-学员-全部线索-导出

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②导出全部未分配线索:商城电脑端后台-学员-公海池-导出

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2、导出演示

1)点击导出时,请商家仔细阅读《数据导出承诺》然后再点击同意并导出

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2)点击同意并导出后会自动跳转到导出记录页面中,点击下载即可

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注:线索是商家经营的重要数据,为了保护商家数据安全,系统会记录每一次导出历史,包括是哪位员工,在什么时间申请了线索数据的导出,并且所有的文件都只有30天有效期,超过有效期则无法再次下载,需要重新申请导出。

 

五、操作记录

如果员工点击了下载,在商城电脑端后台-设置-操作记录中可以查看下载记录。

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六、注意事项

1、当前只有账号角色为“高级管理员”才有权限导出;

2、因Excel文件大小的限制,单次导出最多导出6万条数据,如果数据过多,建议分多次导出;

3、如果线索中配置了学员自定义资料项,则数据会插入一列,可以使用Excel“分列”功能将字段分开。