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客户导入操作流程

一、背景

商家之前是使用其他的SaaS软件做生意,最近打算换用「有赞」,此时会面临一个问题:换到「有赞」之后,之前的客户数据怎么办?

 

 二、业务场景

案例1:商家发现有赞支持批量导入客户:只需要把之前的客户数据,按照有赞的文件模版,填入对应字段,批量导入即可。而且可导入的数据字段中包括十分有价值的“客户积分”和“储值余额”。于是顺利地换用「有赞」,开始做生意了。

 

案例2:商家按条件筛选出了一批会员手机号,希望给这批会员定向发放一张会员卡,以此来吸引会员到店消费。于是商家在店铺管理后台打开「会员卡」页面,点击“导入”按钮,使用批量发卡功能,上传这批会员手机号,完成发卡。

 

三、业务流程

 

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四、操作流程

路径:登录商城电脑端后台-[客户]-[客户管理-][客户导入]-[新建批量导入]

权限:高级管理员、普通管理员、运营

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进入新建批量导入-完成必选项-下载模版(识别手机号)---按照表格内容填写---上传填写好的文件---勾选我已阅读并同意-下一步。如下图:

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下载模版(识别手机号):内容如下

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 表格内容上传客户信息,需确认导入文件信息正确,确认无误勾选客户信息并导入

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 五、常见问题

①导入时,模版的字段字数有什么规定吗?

在导入模板中,相关重要字段有字数限制和规定,请自行下载文件模板查看