您可以通过以下方法新建跟进任务。
方法一:您可以在客户消费后,在订单列表 - 订单详情页中新建跟进任务,可直接带入客户和关联订单信息。
注:
1、已完成的订单中,可支持新建跟进任务。
2、散客订单(开单时未绑定客户)不支持新建跟进任务。如需跟进,建议新建客户后再跟进,有助于您更好地沉淀用户信息哦。
方法二:直接搜索到某个客户,在客户详情页中新建。
新建任务时需填的信息
(1)关联订单:非必填。可以从该客户已完成的订单中选择1个,关联的订单信息将在跟进任务中展示,帮助您在跟进时快速回顾客户情况。
(2)跟进类型:先选择“回访”或“邀约”,再选择对应的子类型。
a. 子类型由店长在“设置—跟进设置”中自定义编辑,可用于管理或让跟进人知晓任务类型。
b. 可编辑为跟进的方式,例如“电话回访、微信回访、……”;或回访的类目,例如“双眼皮术后回访、水光针术后回访……”。
(3)跟进日期:设定计划跟进的日期,设定后,该任务将进入对应日期的任务清单
(4)跟进人:可选1个跟进人,从门店的店长、普通职员、营销顾问、手艺人职位中选择。
(5)备注:非必填。可填写备注,用于在跟进时查看。