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客户导入操作教程

一、背景

目前很多商家购买了系统后还有很多已有的会员数据需要迁移进来,比如会员用剩下的卡,剩下的余额等,所以希望能能把会员的数据都导入进店铺后台。

 

二、使用场景
1、商家订购美业系统后,现在需要导入10000个客户,原来表格模版格式复杂,一个字段填写多个内容通过符号进行分割内容,用户填写出错率高。现在表格一个字段填写一个内容,提升表格模版易读性、易填性。


2、商家订购美业系统后,现在需要导入10000个客户,原来需要在表格模版填写完导入系统后,下载失败清单查看失败原因。现在可以在填写表格模版时,对部分常用字段支持实时校验填写内容的正确性,提高填写效率。


三、功能介绍

1.、户导入填写模版全新改版表格无需合并数据可直接导入

2、部分字段支持下拉选择提高填写效率

3、部分字段支持实时校验填写内容的正确性

4、会员支持导入余额为0的充值卡

5、会员卡项支持导入产品权益

6、总部客户导入模版支持导入营销顾问

 

四、 功能路径

操作路径:商城电脑端后台 - 客户 - 客户导入-导入客户

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五、操作流程

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第一步 客户导入模版生成(导入没有在店铺中的客户)

操作路径:商城电脑端后台-客户-客户导入-导入客户-下载客户导入模板:生成模板

模版会根据当前系统已有会员等级、会员标签、卡项等信息下载至excel内,后续填写时可通过下拉选择填写表格。

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第二步 下载客户导入模版

等待模版生成后,点击下载模版(模版一般生成时长在1-2分钟) 若页面一直停留在此页面,模版生成完成时,自动通过浏览器下载文件至下载文件夹。

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第三步 上传导入文件

1、表格模版填写注意事项

1)表格中标红字段为必填字段,标黑字段为非必填字段;

2)表格校验模式:当表格填写后数据错误红底提示的校验,目前仅支持使用EXCEL填写时生效(注意:打开excel时会提示是否启用宏,请选择启用宏);

3)当表格字段下拉内容于与系统字段对应不上,可能存在以下几种情况:

(1)模版不是最新模版,模版生成内容是在当时系统存在的系统字段生成的,不会根据系统后续新增内容更新,请下载最新模版继续填写;

(2)如果一个门店内有多张相同名称的卡、券、产品或服务,则无法下拉选择,请修改对应名称;

(3)部分名称含有特殊字符可能会导致无法下拉选择;支持以下常见特殊字符:英文括号“()”;中文括号“()”;-;空格;

4)所有下拉选项框可手动填写,若发现双击无法填写,可选中表格填写;

5)为了保护表格自带校验格式以及数据,表格全局锁定无法调整表格宽度间距。

 

部分字段支持下拉选择示例:

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字段支持实时校验填写内容的正确性示例:

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信息填写完毕保存,既可上传填写好的模板文件

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六、数据

导入客户后可查询导入数据,会显示导入总数、导入成功数、失败数、导入人员、导入门店等;

若导入失败可修改信息重新导入。

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