经过商家调研和市场观察发现大部分的线下教育机构对于老客的转介绍活动需求是十分强烈的，因为大多数机构新客来源其中50%左右都是转介绍带来的新客；而且口碑招生成本低：
对于成熟的、有一定学员基础的机构，家长转介绍的根本原因是机构的口碑，机构无需做太多刺激就能轻松招到新客；
另外其实教育机构普遍不会高频进行优惠促销拉新，一个是运营成本，一个是一直降价会给学员传递出机构课程质量不太好且较为廉价的讯息。所以我们为了帮助商家在经过疫情的风波顺利复课后能够低成本的招到更多的学员或者线索，上线了转介绍的功能。
二、功能简介
商家在后台设置好转介绍活动后，老学员可以转发自己的邀请海报、链接、上课视频等内容给自己的好友，好友如果是一个新学员就可以免费领取奖励，同时老学员会根据新学员的线索状态获得对应的拉新奖励。
（1）允许商家上传转介绍海报背景，让海报内容更贴近机构的推广需求，还可以加入自己品牌的元素，更好的宣传品牌
（2）新老学员活动页面升级，并且提供了不同风格类型样式，不同类型的机构根据自身需求去选择自己的活动风格，参与活动的学员也能更直观的了解活动内容
（3）活动页机构简介采用富文本，老师可以用更多表现形式，让学员更直观的了解机构
（4）参与活动的新老学员可以由机构自定义，更加符合自己机构转介绍场景
（5）奖励可以根据新学员状态分阶段配置，不同状态的新学员可以给老学员发放不同的奖励内容
（6）参与活动的学员引导关注公众号，为机构公众号吸粉，方便后续学员的信息触达和促活
（7）学员奖励支持线上发放奖励，奖励类型包括积分、优惠券、赠品（课程、实物），降低机构操作成本，达到发放奖励阶段将自动发放给学员，从而提高活动效率
（8）商家以及学员可实时查看奖励发放的情况
（9）多校区的总部统一管控转介绍活动规则，适用校区所有学员均可参与活动
三、适用场景
小天才教育机构运营静静创建了一个转介绍活动，活动规则是当前机构在读学员可以通过分享专属老学员的转介绍海报，每吸引到1名感兴趣的没有在机构买过课程的新学员留下线索，介绍人可得50积分，当新学员到店体验课程后，介绍人都可获得1张200元的学费券，最后如果新学员通过介绍人介绍报名了正式课程，状态变为已成交之后介绍人都可获得1张400元的学费券以及100积分；新学员参与活动留下线索后就可以获得一节价值299元的体验课；
设置完奖励后，静静将自己做好的活动海报上传至后台，选择了适合自己机构风格的活动页面样式。还补充了一些自己的机构介绍能够让新学员领取课程的同时能简单的对机构做一些了解
静静将活动链接发到了老学员群里，通知在读的各位学员现在有一个转介绍的活动；
正考虑续费的兰兰妈妈，看见了这个活动觉得不错，将海报分享了朋友圈，告知大家现在可以免费学课程，而且自己孩子学的还不错；花花妈妈看见兰兰妈妈发的朋友圈，现在可以免费领299元的课程，十分感兴趣，于是填写了孩子的信息，领取了课程。
四、适用商家
教育单店（基础版、专业版）、教育多校区
五、操作路径
单校区：商城电脑端后台 - 应用 - 督学互动 - 转介绍
多校区：商城电脑端后台 - 应用 - 应用中心 - 转介绍（总部）
六、操作流程
（一）、活动基础信息配置
1、基础信息
设置活动基本信息：活动时间、活动名称、活动类型
活动名称：20个字以内
活动时间： 同一时间段只能拥有一个转介绍活动
活动类型：
（1） 通过奖励吸引带新：奖励支持送优惠券/码，也可以送赠品（实物、课程），赠品设置教程可以点此查看
（2） 通过推广课程带新
课程支持直播、内容、专栏、线下课体验课
注：如果是连锁店铺，只能选择总部创建的课程（转介绍目前是总部创建）
2、活动对象
（1）老学员设置
通过奖励吸引带新 和 通过推广课程带新 的老学员设置一致，具体如下：
不限制：无门槛，任意学员都可以参与转介绍活动，分享拉人得奖励；
适合全民招生场景，无论是机构中的学员还是老师、课程顾问都可以使用转介绍活动，记录每个人拉新的关系和数量；
购买过课程的学员：包括购买过线上课和线下课的全部学员
若学员买过课程但是全额退款/全部退课将不包含在内；购买知识付费权益包的学员也不算做购买过课程的学员；
当前在读的学员
在读学员：学员有未开始或进行中的正式课
注：支持手动批量导入的学员
（2）新学员设置：
通过奖励吸引带新 和 通过推广课程带新 的老学员设置不一致，具体如下：
① 通过奖励吸引带新
线索池中不存在的线索：学员手机号不在线索管理-全部线索/公海池中
未到店试听过的线索：学员手机号不在线索管理-全部线索/公海池中或者线索状态为待跟进/待邀约/待试听
推荐设置未购买正式课的都算作新学员，首先只要没有被正式转化为正价课学员时，转介绍新带来的线索时又可以重新激活学员转化，朋友对机构的服务、教学认可会有助于新学员对机构也重新产生认可的，其次也降低了老学员的拉新难度，避免任务太难达成影响老学员积极性。
② 通过推广课程带新
从未购买过课程的学员：指线上课、线下课都没买过的学员
从未购买过所选课程的学员：指没有买过此课程的学员
排除部分标签：指排除指定标签的客户
（3）新学员信息采集：
① 通过奖励吸引带新
默认勾选联系人手机、学员姓名，且不允许不选择；其余字段可以允许自定义任意选择，但是不建议设置超过3个，信息填写内容过多会影响新学员参加活动积极性（手机号是检验学员是否符合身份的唯一标示，所以不能不选择）
② 通过推广课程带新
选择了「课程推广带新」后，转介绍活动无需配置信息采集，会直接取您在课程的配置，记得给所选择的活动课程，配置信息采集资料项、勾选进线索哦。
（二）、奖励和页面设置
1、奖励设置
（1）老学员奖励设置：
通过奖励吸引带新 和 通过推广课程带新 的老学员设置 不一致，具体如下：
① 通过奖励吸引带新
老学员分享海报后：分享海报可以刺激老学员快速分享，有分享的动力；
注：学员保存海报后就会发奖励，请谨慎配置；
新学员领取奖励后：新学员领取奖励后相当于机构已经成功获得该线索，也可以适当给老学员带来一定的激励；
新学员到店试听后：可以配合这个节点奖励，让老学员帮忙引导新学员到店体验，只有新学员体验之后才能对症下药，转化新学员；
新学员购买正式课后：指购买线下课的正式课
注：分享海报仅支持送积分，其余节点奖励支持积分、优惠券、赠品（支持课程和实物）
② 通过推广课程带新
老学员分享海报后：同上
新学员报名所选课程后：新学员通过老学员推广报名了课程，会和老学员绑定关系，老带新成功。
新学员到店试听后：同上
新学员购买正式课后：同上
注：
根据业务节点给老学员发放奖励，系统识别新学员是否满足条件，展示好友进度条的变化；
老学员看到的好友进度，固定展示领取、试听、购买正式课3个节点；
商家端设置的奖励，只影响满足条件后，是否给老学员发放奖励；
例如：可以不在节点2发放奖励，但系统依旧会在节点2绑定新老关系，以便可以在节点3或4发奖励。
（2）新学员奖励设置：
金额 + 奖励名称：设置奖励的价值已经奖励的名字，展示活动的总奖励金额，有利于提升学员参与活动的意愿。
仅名字：也可以设置只展示奖励名称。
注：通过奖励吸引带新 才会有新学员奖励设置，通过推广课程带新不支持设置新学员奖励
（3）活动规则
可以编辑本次活动的具体规则，学员根据规则了解活动并参与活动。
（4）机构介绍
编辑之后新学员活动页面会展示该机构介绍，让新学员对机构有初步了解。
注：通过奖励吸引带新 才会有机构介绍，通过推广课程带新不支持设置机构介绍
2、高级设置
（1） 提供 2 种类型的海报：普通海报、个性化海报，均支持自定义。您可以自由上传任意张。
上传海报尺寸为540*960px，小于3MB，仅限PNG格式。拖动排序时，建议同类型海报相邻排列
（2）所有海报将在用户页面生成列表，用户可点击选择喜欢的海报进行分享。
普通海报：
用户直接分享海报图，您需要上传除二维码之外的整张海报。
个性化海报：
用户可以上传照片，拼接制作成一张海报再分享。您需要上传除二维码之外的整张海报。注意要为用户上传的照片留出透明区域
（三）、活动推广
推广渠道：
个人中心：个人中心展示转介绍活动入口。
作业：老学员可通过分享作业带来新学员。
证书：老学员可通过分享证书带来新学员。
家校圈：老学员可通过分享家校圈内容或老师点评带来新学员
七、触发奖励的节点
1、 通过课程推广带新：配置线上课（支持直播、内容、专栏），当新学员购课成功后，即为老带新成功，展示邀请关系。
以下场景会导致无法带新成功：
1）领取节点配置时：
可以直接将课程设置为0元，但是不要开启免费试听
如果课程设置了0元，不要开启0元免领取
2）试听节点配置时：
想要触发【试听】节点，线上课需要开启信息采集，勾选进入线索。操作路径：商城电脑端后台-课程-线上课-编辑-信息采集
注：线索阶段是已试听，不是办理试听哦
3）购买正式课节点配置：
新客户下任意学员/线索，报名了线下课正式课，可触发【购买正式课】节点，以下操作可以触发：
商家在电脑端给这次新生成的线索办理报名（不是阶段已成交）
客户直接报名
2、 通过课程推广带新：配置线下课体验课
1）当新学员购课成功后，即为老带新成功，展示邀请关系
2）买课生成的线索满足已试听，可触发【试听】节点
购买线下课体验课，系统默认生成1条线索和1条学员数据，转介绍统一关注线索数据
3）绑定客户的新客户下任意学员/线索，报名了线下课正式课，可触发【购买正式课】节点。
3、通过奖励吸引带新
1）新学员提交线索后，老带新成功，绑定新老关系
2）提交线索已试听后，会触发【试听】节点
3）可触发【购买正式课】节点的场景如下：
商家在电脑端给这条线索办理报名
客户给这条线索购买正式课
八、商家端活动数据模块
1、活动列表数据：查看各个活动数据概况，带来的新学员数、老学员参与数，可以对活动进行编辑、失效、删除
2、老学员数据列表：
（1）转介绍新学员数：指该老学员带来的总的转介绍来源的新学员数
（2）获得的积分、优惠券、赠品
3、新学员数据列表：方便查看新老学员介绍关系，同时支持导出数据
（1）新学员姓名：点击跳转至新学员详情页
（2）介绍人：点击跳转至老学员的详情页（ 由于现在老学员可以是无门槛，所以可能会存在有写介绍人没有买过线下课，从而没有学员，所以只能跳转到介绍人的客户详情页）
九、消费者端
1、老学员参与活动流程：
通过各个路径进入转介绍活动页面--->保存系统提供的转介绍海报/自定义自己的个性海报/活动链接，发送给好友/朋友圈/微信群--->引导好友领取新人礼包--->完成
参与路径：
（1） 商家点击推广，分享链接或者海报给老学员，老学员点击链接或者识别海报参与；
（2）老学员进入个人中心，点击banner图（展示了邀请有礼的图片）/活动中心-邀请有礼
（3）家校圈右侧悬浮按钮「邀请有礼」：如果有正在使用家校圈进行学员点评的机构，可以结合学员点评引导学员分享点评内容从而带来转介绍
可以给老学员创造更多可视化的口碑传播内容，便于老学员更好的做转介绍，比如只用分享老师今天对学员的课堂表现点评以及课程高光时刻的照片，学员既满足了自己的炫耀心理，又可以顺理成章的通过自己的成果展示，吸引朋友领取新人礼包留下资料
2、新学员活动参与流程：
通过老学员分享的链接/海报进入活动页面--->查看到好友送的新人礼包--->点击领取礼包--->填写学员信息--->判断该学员是否符合新学员身份，若符合则提交成功，若不符合则提交失败，引导学员进店逛逛--->完成
（1）从老学员分享的转介绍海报/链接进入流程：
（2）从老学员分享的家校圈点评进入
多校区：
（一）商家端：商家端流程见上方，单店和多校区无差异
特殊点如下：
多校区必须由总部创建/编辑活动，下发给各个校区（目前仅支持所有校区）；
校区只能查看/推广活动，不能编辑；
多校区总部查看新学员数据：
多校区校区查看新学员数据：
（二）消费者端：完全无差异，见上方
十、详细说明
有赞转介绍功能能给你们提供什么：
1.对于机构来说：
（1）支持新老学员任何类型的奖励发放
（2）新老学员拉新关系记录，方便商家查看机构的奶牛妈妈、新老学员关系以及精准的销售话术准备
（3）线索管理中会记录转介绍活动来源的线索状态，方便销售统计、跟进转介绍这类高意向的新学员；
（4）打破传统线下转介绍模式，带来更多的线索增长，新学员还可以转发裂变带来新的学员
2.对于老学员来说：
（1）老学员可以在自己的个人中心看到自己所带来的新学员数量以及跟进状态，刺激老学员持续拉新
（2）快速获取活动信息，低成本快速分享，参与活动
（3）支持四种老学员拉新途径：自定义转介绍海报、转发转介绍活动海报模版、转发活动链接、转发家校圈动态，从多种场景中引导老学员参与活动，提高活动参与率
3.对于新学员来说：
（1）机构学员的口碑传递后，对于机构老师、课程质量更加信任，提高新学员报名几率
（2）好友的推荐和邀请推动学员体验课程
十一、常见问题
Q：选择通过课程推广带新，单校区和多校区的区别是什么？
A：
配置项 | 单店 | 多校区 |
从未购买过课程的学员 | 该客户在店铺内，从未有过课程的订单或者资产 | 该客户在全机构内，从未有过课程的订单或者资产 |
从未购买过所选课程的学员 | 该客户在店铺内，从未有过此课程的订单或者资产 | 该客户在全机构内，从未有过此课程的订单或者资产 |
排除部分标签 | 排除指定标签的客户 | 排除指定标签的客户 |
退款也算有过订单 | ||
