自定义报表使用教程

2024-04-26 13:27:55

一、产品介绍

自定义报表可以帮助商家一站式导出各类关键经营指标，商家可以按照自己的需要灵活导出报表，来满足日常进行数据的内部统计和汇报的需求。

二、使用场景

场景1：小王是某个区域的运营，每周都要将管辖区域下各个门店的经营数据汇总给区域老板（区长），比如店铺的的销售额，会员数，会员订单数，会员销售额等等，帮助区长及时掌握下面店铺当周的经营情况。

场景2：区长发现管辖区域某个门店的销售额下降了，去后台导出该门店的具体数据，比如店铺的支付订单数、支付金额、会员、非会员支付占比等等，帮助门店分析找到销售额数据下降的原因，并且及时作出运营策略调整。

场景3：商家对根据客户的消费特征对客户进行了人群分层，为了设计每层会员的优惠券门槛合理性，商家想要查看各个层级客户的消费贡献与客单价、笔单价情况，通过CRM的自定义报表-人群报表，商家可以直接对已分层的人群进行数据报表的生成进行对比和分析。

三、操作说明

操作路径： CRM -【数据分析】-【自定义报表】

操作流程：新建报表 - 设置报表维度 - 选择需要导出的数据指标 - 设置统计时间 -导出报表或保存报表（设置报表名称）

1、新建报表

商家可以选择【自定义新建】或通过【使用模板】新建

当选择【自定义新建】时，商家需要自主设置各项报表的配置；当选择【使用模板】新建时，报表内容将根据模板的设置预先填充好，以下内容将以【自定义新建】作为进行说明。

2、设置报表维度

数据维度选择【店铺】时，即按商家的店铺进行数据统计，支持门店、网店的数据导出；

数据维度选择【区域】时，则可以按照商家在【导购助手】中设置的【区域层级部门】结构进行数据导出；

数据维度选择【人群】时，支持对【全部客户】或【指定客户分群】、【指定标签】进行人群数据的统计。

1）数据维度选择【店铺】时
a.统计方式
- 销售门店：按销售门店统计，以店铺为中心，展现会员/客户（包含匿名客户）在本店的消费贡献分析
- 服务门店：按服务门店统计，以会员/客户为中心，展现本店会员/客户在整个品牌内的消费贡献分析
b.数据粒度
- 所选店铺：根据选择的店铺逐条统计展示
- 营销活动：根据店铺内的具体营销活动进行数据统计展示，例如优惠券、多人拼团、限时折扣、秒杀、满减送

2）数据维度选择【区域】时
a.选择区域
- 支持选择任意一级的区域的选择

b.数据粒度
- 导购明细：导出的数据将按照部门下属的导购进行导出，数据统计粒度为导购
- 区域明细：根据所选区域，导出的数据将按照区域下的末级部门进行数据统计，数据统计粒度为末级部门明细

- 所选区域汇总：将所选区域下的层级部门数据汇总为一条数据进行统计

3）数据维度选择【人群】时

a.选择客户：

- 支持选择【全部客户】

- 支持选择【指定人群】，可按客户标签、客户分群进行选择

b.数据粒度

- 按人群：查询的数据将根据所选人群进行逐一分别统计

- 人群汇总：查询的数据将根据所选人群进行去重，并汇总成一个人群进行统计

3、选择要导出的数据指标

支持按分类筛选标签，并支持：

1）按当前分类全选

2）在分类下快速搜索

鼠标移至指标上方可查看指标说明。

编辑报表时，支持一键清空已选指标，方便对所需数据作快速调整

4、设置统计时间

统计周期

1）按天统计：导出数据将拆分成每一天进行统计，如统计1月1日~1月7日，7天内某5个店铺/区域的数据，则导出报表时，每个店铺都将展示1日~7日每天的数据

支持 180 天范围内的数据
2）按周统计：导出数据将按照每一周逐一统计，如统计近两周的5个店铺的数据，则导出报表时，每个店铺/区域导购/都将展示第一周和第二周的数据

支持任意 2 年范围内的数据

3）按月统计：导出数据将按照每一月逐一统计，如统计近8月和9月的5个店铺的数据，则导出报表时，每个店铺/区域/导购都将展示8月及9月的统计数据

支持任意 2 年范围内的数据

4）按自定义时间统计：时间筛选更灵活，例如：统计截止昨日的当月数据；客单价、笔单价、复购率等指标的指定时间汇总分析。

数据维度选择【店铺】【人群】时有此选项，支持任意 2 年范围内的数据

更新设置

1）不自动更新：设置为不自动更新时，数据统计范围固定，适用于临时取数/一次性数据报表等。如选择“2018-01-01 至 2018-01-05”，则时间统计周期固定是该5天，不会自动更新。
2）自动更新：数据会根据设置的时间自动更新，适用于制作周期性报表，如日报、周报、月报等。如选择近1天，则每天该报表会自动更新为前一天的数据，生成日报。