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导购助手角色权限设置说明

一、背景

在门店接待客户时,导购会需要查询客户信息并提供个性化服务。有时,进店客户可能不是导购的专属客户,比如,非本店客户到店选购,导购会查询客户的储值余额并引导他们充值或消费;其他导购的客户进店逛逛,当班导购会查询客户的历史订单和商品偏好,从而为他们提供更有吸引力的商品搭配建议。
对于门店密集或者重视服务的商家而言,允许导购查看全部店铺的客户信息(而不仅仅是自己的专属客户信息)能够为消费者提供更好的服务体验,有利于提升顾客粘性和复购。
为了更好地支持这一服务场景,我们推出了新的功能——允许导购搜索并查看所有店铺的客户信息。

 

二、功能简介

可通过角色权限设置部门管理员、导购员:

1、是否可查看客户手机号

2、是否可搜索并查看所有部门/本部门的客户信息
涉及客户信息安全,此功能需要手动设置权限。


三、适用店铺
购买导购助手的所有商家店铺类型

四、操作说明

操作路径:电脑端导购助手-管理设置-角色权限

1、查看客户手机号

1.1 总部管理员设置查看权限

管理员和导购员可分别设置权限,默认允许查看

-不勾选时,管理员/导购在工作台相关客户信息页面查看客户手机号时,手机号中间4位会加密处理,但仍然可以拨打/复制电话进行回访

-勾选后,客户的手机号会完整展示

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1.2 导购员/管理员查看客户手机号

专属客户、客户管理、销售线索、客户邀约、回访任务、订单详情、企业微信聊天窗口-客户画像等功能模块中的客户手机号都会进行如下处理:

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2、搜索并查看所有部门/本部门的客户信息
2.1 总部管理员开启查看权限

可对部门管理员和导购员分别设置权限

-部门管理员:可勾选搜索并查看所有部门的客户信息,勾选后,管理员在工作台-客户管理中可搜索相应范围内的客户并查看客户详情;否则,只能查看本部门的客户。

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-导购员:可勾选搜索并查看所有部门/本部门 的客户信息,勾选后,导购员在工作台-专属管理中可搜索相应范围内的客户并查看客户详情;否则,只能查看专属客户。

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2.2 搜索并查看客户信息
后台开启相应权限后,导购员和管理员可搜索并查看对应范围内的客户信息。

-导购员
操作路径:导购员工作台-专属客户

进入「专属客户」中,列表默认仅展示导购的专属客户数据

若要查看非专属客户,需在输入客户昵称或手机号进行搜索,针对搜索的客户可查看客户详情等信息

 

-管理员
操作路径:管理员工作台-客户管理

进入「客户管理」中,列表默认仅展示管理员所管辖部门下的客户数据

若要查看其他部门的客户,需在输入客户昵称或手机号进行搜索,针对搜索的客户可查看客户详情等信息

 

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