一、功能简介
可通过CRM创建运营计划时，选择「开启导购任务」，基于运营场景，圈定需要被回访触达的一批特征用户，由该客户的专属导购进行任务执行。
本文对创建人群运营、场景营销计划时开启导购任务进行介绍，如需了解营销画布中使用导购任务，可点此查看：CRM-营销画布导购任务节点使用说明
二、应用场景
- 活动人群回访：某女装商家即将举办大促，大促开始前希望通过导购员邀请180天未购买的客户参与该活动，并由观测导购回访的执行情况和转化效果数据。
- 会员生日回访：小王是商城的运营人员，在CRM后台制定了一个客户生日关怀计划。在这个计划中，客户会在生日当周收到一张生日礼物兑换券，该券需要到店核销。为增强客户的尊贵感和活动体验，公司决定这个计划将通过导购一对一建联的方式给到客户。导购们收到任务后执行，总部运营和导购管理员可以随时监督导购执行进度和客户的效果转化，并催促执行。
-商家的总部运营，计划在大促前进行爆款引流。因为希望通过导购员，将相关优惠（商品和优惠信息），通过企微一键群发发放至客户，一天过去了，管理者在后台看到导购还未执行，对未执行的导购进行催办，导购收到提醒，看到加急任务，会优先去执行。
-总部对执行好的导购需要进行激励，从后台导出所有的大区、门店、导购的执行情况和效果数据，对执行好的门店或者导购进行群表扬公示以及导购的红包激励
三、操作流程
创建入口：CRM-营销中心-人群运营/场景营销，新建计划时，选择「开启导购任务」
1、任务下发时间：
1.1 人群运营
计划方式为自动长期计划时，可设置每日任务下发时间，可以选择早上7点到晚上23点下发给导购，选中后，在指定时间下发至导购工作台，并且会下发企微工作提醒。
计划方式为手动立即执行：创建完任务并且审核通过以后，立即下发给导购工作台，并且会下发企微工作提醒。
-计划方式为手动定时执行：创建完任务并且审核通过以后，根据计划执行的时间下发给导购工作台，并且会下发企微工作提醒。
1.2 场景营销
任务下发时间与场景营销计划的通知时间一致，并可设置导购执行时间：从客户分配给导购后开始计算；超过执行时间仍未回访，会标记为回访失败，不可继续执行。
举例：给客户A发券，有效期3天；则可将最长回访时间设置为3天，避免活动已过期，仍进行回访而影响客户体验。
2、客户回访规则
专属导购优先回访，如需对此规则中的内容进行调整，可通过导购助手-任务管理-任务设置，编辑“专属导购优先回访”的规则。
3、回访方式（可多选）：
企业微信群发：通过企业微信的群发助手能力去回访客户，导购点击「一键发送」即可完成任务。导购的执行成本低、可批量回访大量客户，但需注意应和其他群发计划错开、避免客户群发超限。
企业微信单发：导购需要自己复制回访内容逐一发送给待回访客户，适用于重服务、重点邀约客户的场景。但导购的执行成本较高，回访客户数较多时不建议使用、容易导致执行率偏低。
个人微信回访：导购进入工作页面，可复制客户昵称或手机号（可能是客户的微信号）在微信中查询是否是自己的好友
--若查询是好友，则直接进入回访流程，并将提交回访的结果
--若查询不到客户，则可直接反馈「不是好友，取消回访」
电话/短信：导购进入工作页面，可复制客户手机号，查看回访内容后电话/短信联系客户，并提交反馈，选择回访结果：成功、失败。重服务或原业务流程就是用电话/短信回访的商家可以使用，执行成本最高。
回访规则的顺序为：企微群发>企微单发>个微回访>电话/短信回访
4、填写回访内容
可本地上传内容（图片、链接或小程序），也可以选择素材中心存储的素材直接使用
若希望导购回访的文案更亲切、提升点击转化，可以插入「客户昵称」「导购昵称」「导购手机号」「导购所属店铺」等动态文案。
回访方式 | 企业微信群发 | 企业微信单发 | 个人微信回访 | 电话/短信 |
支持附件类型 | 图片 视频 链接 小程序 | 图片 链接 | 图片 链接 | 活动海报 |
支持动态文案 | 导购昵称 导购手机号 导购所属店铺 | 客户昵称 导购昵称 导购手机号 导购所属店铺 | 客户昵称 导购昵称 导购手机号 导购所属店铺 |
|
5、任务审核
创建后，导购助手-任务管理-任务审核列表中会收到该任务，审核通过后该任务可正常下发；未审核或者审核不通过时，任务不会下发给导购员
若有赞三件套系统为同一运营人员在使用，可在「导购助手-任务管理-任务设置」中关闭「回访任务审核」功能。关闭后，新创建 CRM 导购回访任务的任务将自动审核通过
总部管理员也可在（移动端）导购工作台中查看未审核任务并进行审核
到了任务下发时间，导购员将收到回访任务并执行；管理员可在（移动端）导购工作台或者（电脑端）导购助手后台查看任务执行和转化数据
6、导购执行
导购执行回访任务的路径根据回访方式不同
-企业微信群发可通过企微群发助手一键发送
-企业微信单发需要通过企微工作提醒或有赞工作助手进入导购工作台执行并提交反馈。
-个人微信回访、电话/短信可以通过路径①企微工作提醒或导购工作台；路径②个人微信进入店铺导购工作台执行并提交反馈。
具体页面参考下图：
6.1 企微群发消息：
6.2 企微单发消息：
6.3 个微回访：
6.4 电话/短信
7、查看数据
7.1 导购侧
入口一：商城小程序 → 我的/赚 → 导购工作台 → 找到具体任务（未完成的个人任务在工作台首页，已完成的个人任务需在「历史任务列表」中查看），点击任务进入详情查看
入口二：如果导购员是【企微员工+导购员】身份，则还可以从这个入口查看：企业微信 → 工作台 → 有赞工作助手 → 导购工作台 → 找到具体任务，点击任务进入详情查看
入口三：「企微助手」该条任务的提醒消息，点击可查看详情
注：数据非0时才展示
数据统计口径：
-群发/私聊/手机成功客户：累计从活动开始到现在，通过群发/单聊/手机短信不同方式回访成功的客户人次。
-群发/私聊/手机失败客户：累计从活动开始到现在，通过群发/单聊/手机短信不同方式回访失败的客户人次，包括群发超限失败、导购单聊自主上报失败。群发降级单聊、单聊降级手机短信时，回访失败的客户数不会+1，因为客户降级为的待回访状态。
-回访业绩/回访提成：回访客户通过回访带参链接下单，若该订单能计算为该回访导购的销售业绩/销售提成（是否计销售业绩取决于业绩规则配置），则统计为回访业绩/销售提成。
-内容点击次数/人数：回访客户通过回访带参链接的次数pv/人数uv， 仅回访内容中带有链接、小程序时才可统计；且若对应的链接非有赞商城内的链接，各数据将无法统计，并展示为“0”。
-新增专属客户：若客户转发了导购回访的带参链接且其他新客户点击了该链接，根据专属关系配置新客户和该导购产生绑定关系，则会记录在此
-专属关系延长：若配置了点击对应链接可绑定专属关系（在「导购管理-专属关系」中配置），则回访客户点击导购带参链接后专属关系的有效期会被更新，则会记录在此
7.2 管理侧
7.2.1 移动端
入口一：商城小程序 → 我的/赚 → 导购工作台 → 任务管理 → 找到该条任务点击详情即可查看
入口二：如果是【企微员工+导购部门管理员】身份，则还可以从这个入口查看：企业微信 → 工作台 → 有赞工作助手 → 导购工作台 → 找到具体任务，点击任务进入详情查看
任务概况
任务数：筛选时间范围内，部门内需要执行的任务数量（未下发给部门内导购员的任务不会统计进来）
待执行任务数：筛选时间范围内，状态为进行中且未执行完成的任务数
导购执行率：筛选时间范围内任务的已执行导购员数/任务的参与导购员数
任务完成率：筛选时间范围内已完成任务数/应执行任务数（当部门内所有导购员完成任务时，标记该部门已完成任务）
排行榜
区域排行：可查看下级部门的任务执行率、任务完成率排行榜，可层层下钻到末级部门。
任务催办
点击“待执行任务数”可查看部门内未完成的任务，打开任务详情，可催办下级部门管理员和导购员。
7.2.2 电脑端
入口：CRM-营销中心-人群运营/场景营销，找到对应任务点击数据。
可查看导购任务数据
-未执行的导购员可进行一键催办
-未执行导购可导出未执行的导购明细
-可选择查看部门维度的执行情况，可进行催办管理员，一键导出部门维度的数据
-可选择查看导购维度的执行情况，可进行单一导购的催办，一键导出导购维度的数据
-效果数据包含：客户访问人数、支付金额(元)、支付订单数(笔)、成功退款金额(元)、10天内转化回购订单数、10天内转化回购率、10天内转化回购金额(元)
-可查看导出/回访明细
-可查看内容转化数据
说明
-部门取的是导购助手 - 导购管理 - 部门管理中的部门字段
-X天内转化回购人次取自CRM - 管理设置 - 数据设置 - 维度定义 - 导购回访后转化率统计时间中的配置
-若导购离职换店，可点此查看导购离职换店时，自动处理未完成的回访任务
-导购任务的中的链接被转发后，转发后的点击次数、人数、订单和客户关系绑定都会被统计
催办
-支持一键“催办未完成导购员”，部分执行的导购员和未执行的导购员都会收到催办提醒；也支持对单个导购员进行催办
-催办的规则：
当天未催办过，弹出“催办成功”
当天已催办过，弹出“今日已催办过，确定再次催办？”
当天催办次数超过“200人次/天”限制时，阻止催办，弹出“催办过于频繁，请明天再试”
当天催办次数超过“30次/分钟”，阻止催办，弹出“催办过于频繁，请明天再试”
-催办后在导购侧会显示【加急】标志且任务排序在前、点击后消失；后台催办后会再次展示
四、常见问题
问题：系统知道哪些客户是导购的个人微信好友吗？不然系统怎么判断哪些客户是用企微回访，哪些是个微回访。
答：导购任务选择个人微信回访，目前系统无法知道某个客户是不是导购的个人微信好友。
若选择了多种回访方式，则按照以下逻辑依次执行：企微群发>企微单发>个微回访>电话/短信回访
当有客户需要被回访时，首先会判断是否是企微好友（这个系统可以从企微官方获取到），若是企微好友，则系统下发企微回访的任务；若不是企微好友，则降级为个微回访，需要导购自己判断是不是个微好友，若不是个微好友，可选择取消回访，将转为电话或短信回访。
