一、功能简介
为了帮助商家更有效地触达会员、助力导购维护客情和做好日常推广，「营销画布」消息通知支持“导购任务”功能，运营人员可以通过营销画布将计划派发给导购员，由导购一对一联系客户。同时也可支持后台查看导购执行情况和会员转化数据，方便了解营销画布的计划转化效果。
二、使用场景
1、定时型计划
→小王是商城的运营人员，在CRM后台制定了一个客户生日关怀计划。在这个计划中，客户会在生日当周收到一张生日礼物兑换券，该券需要到店核销。为增强客户的尊贵感和活动体验，公司决定这个计划将通过导购一对一建联的方式给到客户。小王与导购负责人小李沟通后，达成一致。于是小王在「营销画布」中创建了计划，并配置了导购任务。小李在「导购助手」后台审批通过了任务。
→小朝是该店的导购，在企微上收到了一条任务通知，需要给下周过生日的客户群发消息，并邀请客户生日当天到店来领取礼物。小朝点击群发，完成了任务。
→小明是该店的会员，在生日的前一天收到了导购的企业微信通知，到店可以领取礼物。生日当天小明到店领取了礼物。
→计划执行过程中和结束后，小王都可以在CRM后台通过点击计划“详情”了解导购的执行进度以及客户的效果转化，为效果复盘及后续计划做准备。
运营视角：建任务-发任务-看效果-复盘
导购视角：审批-执行
会员视角：收到提醒-拿到礼物
2、触发型计划
→小王是商城的运营人员，和导购负责人小李沟通后，做了一个咨询未下单客户催单计划：对咨询了新品，但在1小时内未下单的客户，由导购进行回访，看能否引导用户成单。
该功能需要联动 CRM、企微助手、导购三套工具，更多运营场景等你来解锁！
三、操作流程
角色：商城运营
功能路径：商城后台-CRM-营销画布
1、新建计划
1.1 新建营销画布，可根据需要选择计划类型为定时型或者触发型。
定时型计划选择计划类型为定时单次/定时周期，并选择需要触达的客户人群，设置好计划时间等配置项后点击左侧空白区域，即可创建计划，并继续配置计划。。
触发型计划选择计划类型为用户触发，并配置相应的触发条件：如咨询新品且在1小时内未支付。
1.2 添加「导购任务」节点
1.3 配置导购任务节点的各项内容
→任务节点名称：导购任务的名称，配置后导购员在导购工作台可查看。
→任务下发时间：将任务下发给导购员的时间。
→导购执行时间：导购员接收到任务之后的执行时间。从客户分配给导购后开始计算，最多可设置60天；超过执行时间仍未回访的客户，会标记回访失败。
使用举例：给客户发券，有效期3天，则可将导购执行时间设置为3天，避免活动已过期，仍进行回访而影响客户体验。
→执行导购员：可选择“全部”或“指定部门”。
→客户回访规则：若计划类型为“用户触发”且配置了「单次支付/累计支付/单次购买商品」三种触发行为时（任一包含即可），可选择「专属导购优先回访」或「销售导购优先回访」两种规则之一；否则，只能使用「专属导购优先回访」的规则。
→回访消息：配置导购员发送给客户的消息内容，支持企业微信群发、企业微信单发、个人微信回访、电话或短信。 下文详述回访消息的配置。
→任务备注：导购任务的一些注意事项，配置后导购员在导购工作台可查看。
1.4 回访消息配置，支持选择多种回访方式；推荐使用企业微信群发，高效便捷。
当选中多个回访方式时，客户会被优先下发为企业微信群发消息；不满足群发条件时会被下发为企业微信单发消息；不满足单发条件时，会先下发个人微信回访，如果个人微信回访失败的话，则下发到电话或短信
企业微信群发消息（需绑定有赞企业微信助手），配置后导购将在企业微信的群发助手中收到任务，一键群发所有待回访客户。
自定义内容：直接填入需要导购员群发的消息内容，支持文字消息、表情、图片、视频、链接、小程序。
素材中心内容：选择之前已经维护在导购素材中心的内容。
企业微信单发消息（需绑定有赞企业微信助手），导购可通过企业微信一对一联系待回访客户。自定义内容支持文字消息、表情、图片、链接。
个人微信回访（需绑定有赞企业微信助手）：导购进入工作页面，可复制客户昵称或手机号（可能是客户的微信号）在微信中查询是否是自己的好友
→若查询是好友，则直接进入回访流程，并将提交回访的结果
→若查询不到客户，则可直接反馈「不是好友，取消回访」
目前系统无法知道某个客户是不是导购的个人微信好友。需要导购自己判断是不是个微好友，若不是个微好友，可选择取消回访。
电话或短信，适合回访未添加企微好友的客户，导购可看到客户的手机号，通过电话或短信一对一联系待回访客户。支持文字消息和图片海报。
1.5 配置完成检查无误后，发布并审批营销画布计划
1.6 联系导购管理员审核任务。如果导购助手侧配置了回访任务需要审核，则需要导购管理员前往导购助手后台对任务进行审核(导购管理员审核流程下文详述)，审核通过后才会下发给导购员；若导购助手侧配置回访任务不需要审核，则任务会在设置的下发时间直接下发给导购员。
2、查看导购任务的执行情况和会员转化数据。
2.1 进行中或已结束的计划，点击计划名称进入计划详情页
2.2 对「导购任务」节点点击「节点分析」可查看导购执行及转化效果
2.3 数据分为导购数据概览、回访趋势、任务执行概览、数据明细、回访明细、触达失败分析、订单明细模块。
重点数据指标及口径：
模块 | 指标 | 口径定义 |
导购数据概览 | 预计通知人次 | 预计通过该节点可通知的客户人次总和（不去重） |
预计回访人次 | 指导购预计可回访客户的人次总和（已剔除明确不可回访的客户，如已无企微好友关系的客户） | |
任务未下发人次 | 预计通知人次中，通过回访规则匹配后无导购可回访的客户人次之和。 | |
回访成功人次 | 指导购成功回访客户的人次总和 | |
回访失败人次 | 回访结果为失败的人次；包括企微群发失败、企微单发/个微消息回访/电话/短信导购主动上报结果为失败、超过执行时间未回访的客户。 | |
未回访人次 | 指导购未执行回访任务所覆盖的客户人次总和 | |
回访支付人次 | 指导购成功回访的客户中，客户在转化归因窗口期内产生下单支付（包含退款）的人次总和 | |
回访支付金额（元） | 指导购成功回访的客户中，在转化归因窗口期内产生下单支付的金额总和（包含退款） | |
回访趋势 | 已回访人次 | 筛选时间内，已回访的人次。 |
回访率 | 筛选时间内，已回访人次/预计回访人次。 | |
回访成功人次 | 筛选时间内，回访结果为成功的人次。 | |
回访成功率 | 筛选时间内，回访成功人次/已回访人次。 | |
任务执行概览 | 任务数 | 当前导购任务下发给导购员的任务总数，同一导购员可能被下发多条回访任务。 |
已执行任务数 | 指导购已完成回访任务的任务数量总和 | |
部分执行任务数 | 部分执行任务为单个任务里部分客户被回访和部分客户待回访的状态，此处表示这样的任务数总和 | |
未执行任务数 | 指导购未执行回访任务数的总和 |
回访明细中可查看某一客户的回访状况和原因
-可被导购回访的客户，可查看回访结果（未回访、回访成功或回访失败）。针对未回访的客户，可督促导购尽快执行；针对回访成功或失败的客户，可查看导购上传的截图或填写的具体失败原因。
-无法被回访的客户，可查看任务下发失败的原因。
触达失败原因：展示任务下发失败的原因和客户回访失败的原因，及对应原因的客户人次。可优先出现人次多的原因进行优化分析
3、查看整个营销画布的执行效果
3.1 进行中或已结束的计划，点击「分析」可查看整个营销画布计划的执行效果
3.2 被导购触达的客户产生的转化都会被统计在内
4、在创建营销画布计划时，还可对「导购任务」使用「用户筛选」节点进一步筛选
4.1 在「导购任务」节点后连接后置节点「用户筛选」，可结合导购执行情况(通知成功、通知失败、未发送)和用户满足“指定人群中”“指定筛选条件”进一步细化筛选，配合以二次通知/发券，刺激转化。
注：导购执行导购任务需要一定时间，建议将人群筛选的执行时间设置在导购任务下发时间+导购执行时间之后，避免由于导购未执行而筛选不到通知成功/通知失败的客户。
导购任务筛选项定义：
已发送-通知成功：导购通知成功的客户；
已发送-通知失败：导购通知失败(包含超过执行时间)的客户；
未发送：导购未执行回访的客户；
全部：未发送+通知成功+通知失败。
角色：导购管理员
功能路径：导购助手-导购员管理-任务管理-审核列表。
1、审核导购任务
1.1 营销画布计划审核通过之后，会在导购助手中创建相应的导购任务；若配置了回访任务需要审核，则需要在导购助手中对任务进行审核，审核通过后才会下发给导购员。审核路径：导购助手-任务管理-审核列表。
角色：导购员
1、执行导购任务
功能路径1: 企业微信-工作提醒
导购会在「企业微信->工作提醒」中收到任务提醒，点击可查看任务详情(任务备注，回访话术等配置好的回访信息)，并进行回访。
当选择个微回访方式，导购端回访的流程如下：
如果配置了企业微信群发，导购还会在「企业微信->群发助手」中收到提醒，一键群发所有客户。
功能路径2:个人中心->导购工作台
导购员可在「个人中心->导购工作台->待办任务」查看导购任务详情(任务备注，回访话术等配置好的回访信息)，并进行回访。
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