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客户归属设置使用教程

功能简介

1、支持创建客户、成为会员、绑定手机号、绑定销售员、绑定导购员、成为导购员/销售员等六种行为获得归属。
2、支持禁用、启用、调整归属层级,灵活变更客户归属规则。
3、支持调整归属规则后,一键重刷全量客户归属

适用范围

有赞连锁-电商方案

 
使用场景

某品牌下有A、B两家店。品牌方认为,若客户在店内注册了会员,该客户算该店铺带来的;若客户绑定了销售员,客户就应由销售员的店铺维护。于是品牌方启用了“注册会员获得归属”、“绑定销售员获得归属”两个层级,禁用了其他的层级,同时设置绑定销售员优先于注册会员。
-小明通过品牌投放的广告进入了A店铺,看到会员福利不错,就注册了会员,归属到A店铺。
-小明在线下店刚好加了B店铺销售员的微信,B店销售员给小明推荐商品,两人产生了绑定关系。由于绑定销售员的优先级更高,小明归属到了B店铺。之后都由B店运营

 

使用说明

操作路径:电脑端后台 - 设置 - 客户设置 - 归属设置

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1.支持六种获取客户归属的行为:创建客户、绑定手机号、成为会员、绑定销售员、绑定导购员、成为导购员/销售员

 

2.支持商家自定义启用/禁用归属层级,并进行优先级的调整,禁用后,该归属层级不再生效
-用户已经归属A店,在B店触发了其他归属行为,会比较两次归属的优先级,取更高优先级的归属。
(如:绑定销售员为第一优先级、创建客户为第二优先级。客户在A店创建客户,在B店绑定销售员,则最终会归属与B店)

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3.若调整了归属规则的配置顺序或任意内容,可以点击“立即更新”,重刷全量客户的归属,保证客户归属与配置的归属规则一致。

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4.可以在客户详情页/客户列表页修改客户归属。但以下情况不允许修改:
- 绑定销售员层级生效,且选择跟随销售员变更,且客户绑定了销售员。
- 绑定导购员层级生效,且选择跟随导购员变更,且客户绑定了导购员。
- 成为销售员/导购员层级生效,且客户是导购员/销售员。
以上场景如需变更归属,请调整销售员/导购员关系,或修改归属规则配置即可。

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【归属的影响】
当设置“按客户归属进店”时,客户进入店铺时会进入归属的店铺。

【归属层级定义】
1.1 创建客户获得归属:
当客户首次进入有赞连锁-电商方案下的任意店铺时,便可以在客户列表中创建该客户。用户会归属于首次进入的店铺。
-除客户主动进店时,获取客户信息创建客户外,通过客户导入、客户主动关注公众号时,也会创建客户。
-总部导入客户,未选择归属店铺,或客户直接关注公众号时,客户无归属;合伙人导入客户,未选择归属店铺,客户归属于合伙人店铺。
-对无归属的客户,在客户首次访问店铺时,会修改归属至进入的店铺;归属于合伙人的客户,客户访问店铺时,若按归属进店,会优先进入合伙人下的店铺,当进入合伙人下店铺时,会修改归属至进入的店铺,进入其他店铺时不会修改归属。

 

1.2 绑定手机号获得归属:
当客户进入有赞连锁-电商方案下某分店后,在该店铺授权手机号(目前在有赞连锁-电商方案下,对所有分店均需要独立授权手机号,这里仅取首次授权的店铺),客户会归属于该店铺。

1.3 成为会员获得归属:
当客户进入有赞连锁-电商方案下某分店后,在该店铺注册成为会员(包括付费会员/免费会员,或获取会员身份),客户会归属于该店铺。

1.4 绑定销售员获得归属:
当用户绑定销售员时,客户会归属于销售员的店铺。销售员的店铺,可在销售员插件中进行维护。该层级支持两种模式:
-销售员换绑/换店时,客户跟随销售员变更归属。该模式下,客户归属会与其绑定的销售员保持一致。当销售员由A店被调整分配至B店时,销售员所关联的客户,会跟随销售员转移至B店。
-销售员换绑/换店时,客户不跟随销售员变更归属。该模式下,客户初次绑定A店铺的销售员时,会归属于A店。后续绑定其他销售员,归属仍然在A店铺,不会发生变更。
注:当销售员被清退时,客户归属仍然会保留,不会主动变更。归属来源于“绑定销售员”

1.5 绑定导购员获得归属:
当用户绑定导购员时,客户会归属于导购员的店铺,该层级逻辑同上。
注:导购员层级,需要使用最新版导购员插件才能生效。对旧版本不生效。

1.6 成为导购员/销售员获得归属:
当客户成为导购/销售员时,归属于导购员/销售员关系所在店铺。通过后台设置/导入,或C端点击链接主动注册成为的导购员/销售员,均会归属于导购/销售员身份所在的店铺。