客户跟进是商家在客户消费或得到销售线索后,通过主动建联跟进,达到提升客户触达率,完善服务链路,提升销售业绩的重要方法。在客户的全生命周期中,有诸多节点可以进行客户跟进。
二、使用场景
回访:某医美商家,需要在客户术后第3天,主动联系客户,询问是否有红肿等反应,并将询问的情况记录下来。通过这样的术后回访,完善对客户的售后服务,提升客户体验。
邀约:某美容店,需要在客户购买了水光针疗程后7天,电话邀请客户再次到店消费。通过这样的主动邀约,达到辅助销售的目的。
三、操作说明
四、操作步骤
1、新建任务
方法一:客户消费后,在订单 - 订单列表 - 订单详情页中新建。
方法二:直接搜索到某个客户,在【客户详情】页中新建
填写任务信息
可关联订单,设置跟进类型,跟进日期,指派跟进人等。
2、在清单中查看任务
打开 回访/邀约 任务清单,可筛选任务日期,查看对应日期的所有任务。
3、进行跟进并记录跟进情况
点击处理,可查看所有任务背景信息。填写回访/邀约记录后,任务即为已完成状态。
4、查看客户的所有跟进记录
客户详情页,点击【跟进记录】菜单,即展示该客户的所有跟进任务情况。