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CRM正文

CRM-客户查询支持按“所属区域”查询并导出

一、功能简介

当商家是按“省市 或 大区 或 事业部”等多层级来划分自有组织,时常会有按各层级的组织划分来做会员管理的需要。本次CRM增加「客户查询支持所属区域查询并导出」的能力,满足商家分区域来查看客户信息/跟进用户表现/导出客户明细的多层级管理诉求,

 

二、使用场景
场景1:商家A为「大区/办事处/门店」这样的多层级组织架构,计划每月以大区维度来跟进各大区的用户运营情况,例如新客数量、消费情况等。于是通过客户查询功能,筛选不同大区来查看其管辖范围下的客户情况。
场景2:商家A采用的是「总部管区域、区域管门店」的方式,需要定期把不同区域的客户名单派发给区域管理者,方便其进行跟进。于是通过自己需要的筛选条件查询到客户,进行客户导出,分派名单给区域管理者。

三、适用商城版本
有赞微商城(电商) 、有赞微商城(门店)、有赞连锁(同城云店)、有赞连锁(区域网店)的商家,如已开通有赞CRM和导购助手的均可支持

四、操作流程
1.在导购助手-导购员管理-层级管理页面,完成多层级管理的配置并关联设置店铺。

 

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2.通过“CRM-客户管理-客户查询”路径,访问客户查询页面。点击“所属区域”可查看到对应层级树,可持续下钻,选择其中某一层级,进行筛选查询

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3.访问客户详情页面,可查看到该客户所属的整个层级信息
(「客户所属区域」优先取客户归属分店对应的关联层级,若无则取该客户归属导购对应的关联层级)

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4.通过客户导出的文件可查看到所有客户的所属区域层级信息

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